Weitere Kaufsignale für Gold und Öl

Liebe Leser,

seit Anfang des Jahres ist der Goldpreis in Dollar um 5,8 % gestiegen, in Euro um 5,6 % und in Yen sogar um 17,8 %. Dennoch vermitteln die Sentimentindikatoren ein sehr gedrücktes Stimmungsbild von den Edelmetallmärkten.

Die Kombination aus schlechter Stimmung und steigenden Kursen hat Seltenheitswert. Sie ist fast nur in der frühen Phase großer Haussen zu beobachten. Das stützt die Ergebnisse unserer Indikatoren und Prognosemodelle, die allesamt mittel- und langfristige Kaufsignale für den Edelmetallsektor gegeben haben.

Ein kurzfristiges Kaufsignal für Gold …

Einen Indikator, der im Moment gleichzeitig ein langfristiges Kaufsignal gibt und ein eher kurzfristig orientiertes, sehen Sie auf dem folgenden Chart. Im oberen Teil zeigt er den Kursverlauf des US-amerikanische Gold-ETFs SPDR Gold Shares, des mit Abstand größten weltweit. Darunter sind die Goldbestände dieses ETFs in Mio. Unzen aufgezeichnet.

Wie Sie sehen, sind diese Goldbestände auf ein sehr niedriges Niveau gefallen. Im März dieses Jahres und im November 2022 wurden mit einem Rückgang in diesen Bereich exzellente kurzfristige Kaufgelegenheiten signalisiert (grüne Linien). Das erwarten wir auch dieses Mal.

US-Gold-ETF in US-Dollar, Goldbestände des ETFs in Mio. Unzen, 2022 bis 2023

Diese Kennzahl ist auf ein Niveau gefallen, das eine gute Kaufgelegenheit anzeigt.

Quelle: StockCharts.com, krisensicherinvestieren.com

… mit langfristiger Bedeutung

Darüber hinaus hat der Verlauf der Goldbestände auch eine bullishe langfristige Bedeutung. Obwohl sich der Goldpreis in Dollar seit drei Jahren in einer Seitwärtsbewegung befindet und zuvor deutlich gestiegen ist, wurden die Goldbestände des ETFs von 41 Mio. Unzen im September 2020 auf derzeit 28,5 Mio. Unzen reduziert. Lange Seitwärtsbewegungen, die von stark nachlassendem Interesse begleitet werden, bilden das Sprungbrett starker Aufwärtstrends.

Hochprofitable und günstig bewertete Energieaktien

Der Ölpreis hat trotz klarer Rezessionssignale für die USA und Europa gerade ein charttechnisches Kaufsignal gegeben. Damit eröffnen sich Ihnen jetzt nicht nur im Edelmetallsektor hervorragende Gewinnchancen, sondern auch mit ausgewählten Aktien des Energiesektors. Denn von einem steigenden Ölpreis profitieren die in diesem Sektor tätigen Unternehmen.

Trotz des starken Ölpreisrückgangs seit März 2022 sind viele dieser Unternehmen hochprofitabel geblieben und für den jetzt signalisierten Preisanstieg bestens positioniert. Dessen ungeachtet sind sogar die Aktien der Branchenführer fundamental sehr günstig bewertet mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen im einstelligen Bereich.

Die Welt braucht weiterhin Öl in großen Mengen

Machen wir uns nichts vor: Die Welt braucht auch weiterhin Öl in großen Mengen, ob wir das gut finden oder nicht. Im laufenden Jahr ist die weltweite Ölnachfrage sogar auf einen neuen Rekord gestiegen.

Gerade für konservative Anleger bietet dieser noch lange Zeit unverzichtbare Sektor aufgrund seiner sehr attraktiven fundamentalen Bewertung eine hervorragende Kaufgelegenheit. Deshalb unterziehen wir den Ölsektor in unserer nächsten Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe, die am 26. September 2023 erscheint, einer umfassenden Analyse. Darin zeigen wir Ihnen, dass der US-amerikanische Ölschieferboom sein Fördermaximum erreicht hat, und legen Ihnen dar, welche Folgen das für das weltweite Ölangebot und den Ölpreis haben wird.

Welche Edelmetall- und Energieaktien wir jetzt zum Kauf empfehlen, lesen Sie in unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren – jetzt 30 Tage kostenlos.